Новый ИИС также должен иметь свой налоговый вычет, полагают в НАУФОР. Инфляция по итогам года превысит целевой показатель и составит 5,3-5,6% в годовом исчислении, при этом большая часть инфляционного давления придется на продукты питания, полагают аналитики ВТБ. Центробанк в середине декабря прогнозировал, что инфляция в России на конец 2022 года составит 4-4,5% в годовом выражении.
По ее оценкам, объем инвестиций со стороны населения на российском рынке составил минимум 1,5 трлн рублей на конец 2021 года. Продажи институциональных инвесторов, по ее мнению, были не очень значительны. Целый ряд предложений касается индивидуальных инвестиционных счетов (в мае количество открытых в России ИИС превысило 4 млн). В частности, ассоциация предлагает увеличить сумму ежегодного налогового вычета по ИИС первого типа с текущих four hundred тыс.
Кроме того, по его мнению, нужно развивать индустрию инвестиционных советников, так как начинающему инвестору требуется поддержка профессионалов, чтобы не остаться один на один с рынком, который традиционно не прощает ошибок и не особо ласков к начинающим. «Конечно, важна стабильность, предлагаемые льготы должны вводиться надолго. Например, обсуждаемая отмена ИИС-1 может нанести серьезный удар по доверию к фондовому рынку», — сказал Кочетков. Ассоциация также предлагает запустить ИИС третьего типа, пограничный с пенсионными продуктами, который предусматривает более длительное ограничение на снятие средств — десять лет.
Цены На Нефть
В основе курса рубля могут лежать ситуативные факторы, например, реакция инвесторов на какие-либо события или новости, а также фундаментальные факторы – это, например, состояние платежного баланса. Баланс фактически отражает разницу между притоком валюты в страну и ее оттоком. Если приток валюты в страну большой, то рубль, как правило, укрепляется. При этом в январе люди обычно начинают экономить после праздников, а это приводит к тому, что импорт немного сокращается, – это тоже может привести к укреплению рубля. Инвесторы распродают бумаги и валюту на фоне роста геополитических рисков.
В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что текущий уровень инфляции в России “ни для кого не является приемлемым”, и власти принимают “энергичные меры” по возвращению этого показателя к целевым значениям. Как отмечает в своем отчете эксперт по фондовому рынку компании “БКС Мир инвестиций” Игорь Галактионов, нефтедобытчики пока не успевают наращивать предложение вслед за растущим спросом, даже несмотря на ослабление квот. Investing.com — Цены на нефть вечером в пятницу выросли, прервав двухнедельную полосу неудач, и, несмотря на сохранение геополитической напряженности, были потрясены укреплением… Investing.com – Котировки фьючерсов на золото выросли в ходе американских торгов в пятницу.На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в… Investing.com — Компания Илона Маска Tesla сталкивается с проблемами в своем программном обеспечении автономного вождения Autopilot, на которые сделана ставка для разработки…
Курс Рубля
Показатель волатильности фондового рынка, рассчитываемый Всемирным банком, за десятилетие (2007–2017 годы) сократился с 33,7 до 14,9. Авторы доклада связывают это с уходом иностранных инвесторов с российского рынка. В Промсвязьбанке оценивают справедливый курс доллара в 73 https://boriscooper.org/ рубля, поэтому полагают, что пока потенциал для укрепления доллара ограничен – если не будет внешних шоков. “Российский рынок по-прежнему сосредоточен на политических рисках больше, чем на экономических факторах”, – пишет Орлова.
Однако компании ждут, что нефть все равно будет дешеветь – вплоть до 70 долларов за баррель Brent к концу года. Экономисты считают, что спрос на нефть будет ниже прогнозов, так как экономики США и Китая будут расти медленее, чем ожидается. Российский фондовый рынок серьезно снижается с 12 января 2022 года – тогда начались полноценные торги после праздников, а геополитическая ситуация стала ухудшаться. С этого дня и к вечеру среды, 19 января, индекс Мосбиржи упал более чем на 10%. Более вероятен сценарий того, что ситуация на рынке смягчится, считает Орлова из Альфа-банка. Но нервозность все равно сохранится, так как в США приближаются выборы в Сенат, а на этом фоне геополитическая конфронтация может сохраняться.
Каким Игрокам Интересен Фондовый Рынок Рф
Власти сейчас на разных уровнях обсуждают, каким образом в дальнейшем развивать фондовый рынок. Центральный банк уже разработал, а Госдума приняла законопроект, который вводит для неквалифицированных инвесторов тестирование с 1 октября 2021 года. Тесты нужно будет проходить при покупке сложных инструментов — в основном опционов и структурных облигаций. Вместе с тем весной началось обсуждение между участниками рынка, Минфином и ЦБ стратегии развития финрынка до 2030 года. В начале года также была сформирована «дорожная карта» инвестиционного развития, которая обсуждалась на заседании у первого вице-премьера Андрея Белоусова. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступала с предложением, c одной стороны, ввести налоговые послабления для инвесторов, участвующих в IPO, а с другой — исключить возможность получения вычета по иностранным ценным бумагам.
Аналитик “Банки.ру” Богдан Зварич пишет в своем отчете, что рубль снижался в последние дни, несмотря на то, что дорожала нефть, а российские компании покупали рубли, чтобы заплатить налоги. Если ситуация останется такой же, то доллар может достичь отметки 78,5 рубля, прогнозирует Зварич. В качестве дополнительного стимулирования инвесторов НАУФОР предлагает вернуть нейтральность налогообложения по вкладам и облигациям, в частности не облагать налогом доход по госбондам, равный ключевой ставке ЦБ. С 2021 года доход по государственным и муниципальным облигациям облагается налогом, и это ставит государственные облигации в невыгодное положение в сравнении со вкладами, по которым налогом облагаются доходы, превышающие произведение 1 млн руб. За это же время увеличилась вовлеченность населения в финансовый рынок и стагнировала вовлеченность компаний.
В рабочем порядке отправили ключевым участникам дискуссии, а официально направим на днях», — сказал журналистам глава НАУФОР Алексей Тимофеев. “Мы ожидаем, что продовольственная инфляция составит 6,5%, непродовольственные товары вырастут на 4,7%, а услуги останутся на уровне целевого показателя”, – говорится в докладе банка. “Соответственно, прекратится рост цен на сырье и ужесточатся финансовые условия для всех развивающихся рынков. Россия может пострадать как один из наиболее рискованных рынков, и это может случиться уже во второй половине этого года”, – предупреждает эксперт. Он полагает, что на рынках скоро начнется стабилизация, а если в переговорах России и США наметятся позитивные тенденции, то возможен даже рост.
После серии встреч замглавы российского МИД Сергей Рябков признался, что оснований для нового раунда переговоров в ближайшее время нет, так как разговор фактически зашел в тупик. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО “не пойдет ни на какие компромиссы” по вопросам расширения организации и размещения войск на востоке. Российский фондовый рынок начал основы торговли на новостях резко падать после переговоров по безопасности между Россией и США, а также заседания совета Россия-НАТО, по итогам которых сторонам не удалось прийти к договоренностям по большинству пунктов. “Российские игроки более чувствительны к публикациям в российских СМИ, которые пестрят обсуждениями военной эскалации конфликта вокруг Украины”, – считает Орлова.
- Орлова пишет, что “у истоков панических распродаж” также стоит новый санкционный пакет, который был предложен американскими сенаторами на прошлой неделе – на случай российского вторжения на Украину.
- “Российские игроки более чувствительны к публикациям в российских СМИ, которые пестрят обсуждениями военной эскалации конфликта вокруг Украины”, – считает Орлова.
- Русская служба Би-би-си спросила экономистов и экспертов о том, как долго будут падать рынки и какого курса рубля ждать.
- Русская служба Би-би-си изучила доклады экономистов и попросила их рассказать о том, как, по их мнению, будет развиваться ситуация на российских рынках.
- Партнерские проекты/материалы, новости компаний, материалы с пометкой «Промо» и «Официальное сообщение» опубликованы на коммерческой основе.
Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ) под финансовым развитием понимают увеличение финансовой глубины, повышение вовлеченности населения в финансовый сектор, обеспечение стабильности и, наконец, рост эффективности институтов. Ослабление рубля, которое наблюдается в начале года, в теории также должно привести к ускорению роста цен, так как многие товары Россия вынуждена импортировать. Баррелей в сутки к уровню ноября (до 27,88 млн баррелей в сутки), однако в рамках сделки ОПЕК+ организация снова не смогла увеличить добычу на весь объем, разрешенный в отчетном месяце. Накануне ОПЕК опубликовала январский доклад, в котором отмечалось, что организация не стала менять прогноз по росту спроса на нефть в мире и ожидает увеличения спроса до four,2 млн баррелей в сутки в 2022 году. Русская служба Би-би-си изучила доклады экономистов и попросила их рассказать о том, как, по их мнению, будет развиваться ситуация на российских рынках. В Росбанке ждут, что “атипичная” инфляция исчерпает себя к концу первого квартала 2022 года.
Аналитики отмечают, что от бумаг избавляются российские частные инвесторы – это не компании или фонды, а простые люди, которые начали активно играть на бирже в последние несколько лет. Русская служба Би-би-си спросила экономистов и экспертов о том, как долго будут падать рынки и какого курса рубля ждать. Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова объясняет это “нервозностью” российских частных инвесторов. “Российские домохозяйства начали активно инвестировать в финансовые рынки последние несколько лет, реагируя на снижение процентных ставок”, – пишет она в своем докладе.
Investing.com — Компания Apple возобновила переговоры с OpenAI по использованию технологии генеративного искусственного интеллекта для реализации ряда новых функций в iPhone,… Партнерские проекты/материалы, новости компаний, материалы с пометкой «Промо» и «Официальное сообщение» опубликованы на коммерческой основе. На прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов сказал РБК, что пик инфляции в России пройден, и власти смогут решить инфляционные проблемы уже в этом году.
Основную популярность этот тип инвестиционного счета приобрел благодаря возможности получить налоговый вычет при сохранении средств на счете в течение трех лет. Основным и, возможно, единственным значимым фактором позитивных изменений за последние годы авторы доклада называют приход на рынок розничных инвесторов. Именно переток средств населения на фондовый рынок придал новый импульс росту капитализации рынка и увеличению доли финансовых активов в богатстве домохозяйств. По данным Мосбиржи, в мае количество открытых брокерских счетов превысило 12 млн. Финансовая глубина рынков, выраженная в процентах к ВВП, изменилась неравномерно, отмечается в докладе НАУФОР и РАНХиГС. Если стоимость внутренних и корпоративных облигаций в обращении выросла с 7,6 и three,8% к ВВП в 2007 году до 29,3 и 15,3% в 2020-м, то капитализация российского фондового рынка сократилась с ninety eight,9 до 48,2% от ВВП, говорится в докладе.
Главный экономист “Уралсиба” Алексей Девятов также полагает, что рубль в ближайшие месяцы могут ждать непростые времена из-за геополитической ситуации. На прошлой неделе глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что США могут постепенно повысить базовую процентную ставку в том случае, если инфляция в стране будет держаться на уровне выше прогнозируемого. Investing.com — Депутаты предложили запретить организацию обращения криптовалют в России, а в США впервые в 2024 году обанкротился банк — эти и другие важные новости к…
По ее прогнозу, риски для рубля, скорее всего, не ослабнут в течение всего года, и курс доллара к концу 2022 года может установиться на отметке в eighty рублей. Основные меры по привлечению розничных инвесторов на фондовый рынок уже приняты и их приток в ближайшее время продолжится, считают в НАУФОР. «В этих обстоятельствах важны неизменность правил игры и обеспечение не худших, чем в настоящее время, продемонстрировавших свою эффективность условий для инвесторов», — говорится в докладе. Отказ от этих принципов может остановить приток инвесторов и обессмыслить все предыдущие усилия, предупреждают в ассоциации. Investing.com — На этой неделе акции развивающихся рынков выросли, и это стало их самым большим недельным ростом за 9 месяцев благодаря импульсу роста технологических… ОПЕК+ в 2021 году никак не могли выполнить собственные цели и нарастить добычу, и эта ситуация, видимо, сохранится в 2022 году, говорится в докладе аналитической компании Capital Economics.
